한중엔시에스 공모주 청약 : 수요예측 결과 전망 파보기

목차

 

2024년 6월 코스닥 입성이 예정된 한중엔시에스 공모주 청약은  6월 10일부터 시작됩니다. 

 

이번 포스팅에서는 한중엔시에스 공모주 청약의 일정, 자금 사용 계획, 수요 예측결과 등 공모주 청약과 관련된 세부 사항을 자세히 다뤄보겠습니다.

 

한중엔시에스 공모주 청약 수요예측  주요정보

 

한중엔시에스 공모주 청약은 2024년 6월 10일부터 시작됩니다. 이번 공모주 수량은 총 1,600,000주로, 희망 공모가액 하단 금액 기준으로 약 320억 원이 됩니다. 주요 정보는 다음과 같습니다

 

 

 

수요예측결과

• 기관투자자 2,078개 사 참여 (경쟁률 725.9:1)
• 희망 공모밴드 상단 초과 가격 제시 : 99.04%
• 의무보유 확약비율 : 12.66%
• 3개월 이상 확약 9.38%

 

한중엔시에스 공모주 청약 일정

• 수요예측일: 2024년 5월 30일 ~ 2024년 6월 5일
• 청약일정: 2024년 6월 10일 ~ 2024년 6월 11일
• 납입일: 2024년 6월 13일
• 환불일: 2024년 6월 13일
• 상장일: 2024년 6월 20일

 

한중엔시에스 공모주 청약 주요내용

• 공모금액 : 32,000 (백만원)
• 희망공모가액 : 20,000 ~ 23,500원
• 일반청약자 청약 최고한도 : 20,000 ~ 24,000주
• 일반청약자 청약증거금률 : 50%

 

한중엔시에스 개요

주요 비즈니스는 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 사업부문과 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 사업부문입니다.

주 업종인 에너지저장장치(ESS) 분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 수냉식 냉각시스템을 개발, 냉각시스템을 구성하는 요소부품인 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력 제품으로 개발·제조하는 사업을 영위하고 있습니다.

 

현재 ESS의 Battery Pack Module과 ESS용 수냉 Cooling System인 Chiller와 H-VAC Module 등을 생산하여 주 고객사인 삼성SDI㈜에 공급하고 있습니다.

기존 자동차부품 사업중에서는 전기차용 부품 Cooling Fan Module, Active Air Flap Module, Air Guard Module 등을 생산하며, 전기차의 BEV Pack 부품과 Bus-bar 등을 생산하고 있습니다.

 

또한, 중국법인에서는 글로벌 특허를 바탕으로 개발한 브랜드제품인 전기차 제동시스템의 핵심제품인 EVP (Electronic VacuumPump) Module & ECU와 Sensor 등을 생산하고 있습니다.

 

이미지출처 : 한중엔시에스 홈페이지

 

 

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재무현황

주요 원재료 단가 상승으로 인해 매출원가가 매출액을 상회하면서 영업이익은 적자를 기록했고 내연기관 부품사업의 이관으로 추가적인 비용이 발생했습니다. 하지만 사업비중이 높은(40%) 에너지 저장장치 (ESS) 사업부문이 글로벌 시장에서 좋은 성과를 거두고 있고 매출구조의 변화를 통한 수익지표 개선을 지대하고 있습니다.

자료출처 : 38커뮤니케이션스

 

2022년에는 ESS 수냉시스템의 냉각시스템모듈의 라인구축과 제 3공장 증축 이슈가 있었고, 2023년 부채비율 악화에는 결손금 누적이 영향을 주었습니다.

자료출처 : 38커뮤니케이션스

 

 

수요예측 

일단 한중엔시에스 공모주 청약의 수요 예측결과는 긍정적입니다. 수요예측에 참여한 국내 기관투자 2,078개사 중 99.04%가 희망 공모밴드 상단을 초과하는 가격을 제시했고 경쟁률은 925:1을 기록했습니다.

 

의무확약비율은 12.66%로 2024년 코스닥 상장사 중 가장 높은 수준입니다. 특히, 3개월 이상 확약이 9.38% 수준으로 집계되었습니다. 최소 3개월 동안은 물량이 시장에 과도하게 풀리지 않을테니, 투자사의 신뢰수준도 상당히 높아보입니다. 

 

상장 당일 유통가능 물량은 전체 주식의 29.22%인 점도 긍정적으로 보여지고 있습니다. 

 

글로벌 ESS 시장의 급성장과 함께 한중엔시에스의 수냉식 ESS 냉각시스템은 큰 주목을 받고 있으며 특히, 삼성 SDI와의 파트너십은 한중엔시에스의 성장 가능성을 더욱 높여주고 있습니다. 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, ESS 시장은 2021년 110억 달러에서 2030년 2,620억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

한중엔시에스 공모주 청약에 필요한 증권사

이번 공모주는 IBK투자증권에서 100% 주관합니다. 따라서 IBK투자증권 계좌가 미리 개설되어 있어야 하며, 청약 증거금은 최소 100,000원 입니다.

 

공모자금 사용계획

공모를 통해 조달한 자금은 시설자금, 운영자금, 채무 상환 자금으로 사용될 예정입니다.

 

한중엔시에스는 자동차 부품 제조와 에너지저장장치(ESS) 사업을 주로 영위하는 기업으로, 이번 공모를 통해 시설자금, 운영자금, 채무 상환 자금을 확보하려고 합니다. 시설자금은 ESS 관련 시설 증설과 금형 제작에 사용되며, 운영자금은 원자재 구입과 연구개발, 급여 등 다양한 영업활동에 쓰일 예정입니다.

 

한중엔시에스는 삼성 SDI와 협력하여 수냉식 ESS 신제품 개발에 성공하였으며, 이번 자금 사용을 통해 생산 능력을 확대하고 미래 성장을 도모하고 있습니다. 시설자금의 주요 사용처는 ESS 관련 시설 증설과 금형 제작입니다.

 

• 시설자금: 8,964백만 원 (ESS 시설 증설 3,943천 원, 금형 제작 1,088천 원)
• 운영자금: 17,117백만 원 (원자재 구입 10,000백만 원, 연구개발 및 급여 6,800백만 원)
• 채무 상환 자금: 5,457백만 원

 

 

마치며 
ESS 시장의 성장 가능성과 삼성 SDI와의 협력 등을 고려한다면 한중엔시에스 공모주 청약은 투자자들에게 매력적인 기회가 될 가능성이 있습니다.

 

공모 자금은 시설 확충과 운영 자금, 채무 상환에 효율적으로 사용될 예정이며, 이는 한중엔시에스의 장기적인 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

 

특히, 5일까지 진행된 수요예측 결과가 긍정적이라는 점에서 조금 더 관심이 끌리는 종목인데요. 의무보유 확약 비율 12.66%, 그 중 3개월 이상 확약이 9.38% 라는 점이 고무적입니다. 

• 의무보유 확약비율 : 12.66%
• 3개월 이상 확약 9.38%
• 기관투자자 2078개 사 참여 (경쟁률 725.9:1)
• 희망목모밴드 상단 초과 가격 제시 : 99.04%

 

투자자들은 한중엔시에스 공모주 청약 일정을 주의 깊게 확인하고, 필요한 준비를 철저히 하여 이번 기회를 놓치지 않길 바랍니다.

 

※ 이 포스팅의 내용은 공모주 청약을 권유하지 않으며, 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.