이노그리드 공모주 청약 : 최신정보, 수요예측과 전망

목차

 

내일부터 수요예측에 들어가는 이노그리드 공모주, 청약날짜는 6월 24일로 정해졌습니다. 여섯번의 증권신고서 정정과 수요예측 연장이 장기화되는 등 벌써부터 우여곡절이 많은 이노그리드 공모주 청약인데요.

 

 

 

이번 이노그리드 공모주 청약은 아무래도 조금 더 신중하게 접근해야할 공모주 청약이 될 것 같기도 합니다.

 

이번 포스팅은 곧 시작될 이노그리드 공모주 청약을 앞두고 청약 정보와 수요예측, 공모자금 사용계획 등에 대한 내용을 다뤄보도록 하겠습니다. 

 

 

이노그리드 공모주 청약 : 수요예측과 주요정보 

 

 

 

 

이노그리드 공모주 청약 기업분석

이노그리드는 클라우드 솔루션 개발 및 공급을 주력으로 하는 국내 기업입니다. 시스템 소프트웨어 개발과 공급이 주 업종이며, 대표적인 솔루션으로는 Cloudit, Openstackit, TabCloudit, SECloudit, Optimusit 등이 있습니다.

 

김명진 대표가 최대 주주이며, 지속적인 매출 성장을 보이고 있음에도 불구하고, 순이익은 일정 기간 손실을 보이는 등 불안정한 재무 상태를 보이기도 했습니다.

 

 

 

 

기업개요

• 회사명: 이노그리드
• 시장 구분 : 코스닥
• 대표자 : 김명진
• 업종 : 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
• 최대주주: 김명진 (20%)
• 매출액 : 16,189(백만 원)
• 순이익 : 388(백만 원)
• 자본금 : 1,963(백만 원)

 

주력 사업분야는 솔루션 개발 및 공급으로 laas, Paas, CMP 분야별 솔루션 라인업으로 구성되어 있습니다.

 

 

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클라우드 서비스

이노그리드는 CSP로서 PublicCloudit™ 브랜드로 퍼블릭 서비스를 제공 및 운영하는 자사 퍼블릭 서비스와, 타 CSP의 퍼블릭 서비스를 판매 및 관리하는 타사 클라우드 서비스로 구성되어 있는 '클라우드 풀 스택' 기업 입니다.

Cloudit, Openstackit, TabCloudit, SECloudit, Optimusit 등 의 클라우드 솔루션을 보유하고 있으며. 현재 민간 부문의 자사 퍼블릭 서비스를 제공하고 있으며 추후 CSAP 인증 획득을 하게 되면 공공 부문 서비스를 시도할 계획입니다.

 

 

이노그리드 재무현황

 

 

재무현황을 보면, 2020년부터 매출액은 꾸준하게 성장하고 있으나, 당기순이익이 2021년 소폭 이익을 기록하고 다시 -4,000백만 원 대의 손실을 기록하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

매출구성

 

매출은 2020년부터 2024년 현재까지 성장세에 있습니다.

 

2023년에는 3분기까지 19,298백만 원의 매출을 기록하며 괜찮은 한해를 보낸 것으로 보입니다.

 

하지만 전체 매출의 77.2% 가 용역매출에  몰려있는 것을 확인할 수 있습니다. 물론 주력사업의 결과값일 수 있겠지만, 용역매출이 흔들리면 전체적인 수익구조에도 영향을 줄 수 있는 비중입니다.  

 

 

 

이노그리드 공모주 청약 직후 유통 가능물량 (보호예수, 상장 후 유통주식 수)

공모 이후에 유통 가능한 물량은 매각 제한 물량이 절반 이하인 47.4%입니다. 상장 직후 시장에 유통 가능한 물량이 절반이상 (52.6%)이라는 말인데요, 이 부분은 생각을 좀 더 해봐야 할 것 같습니다. 

 

이노그리드 공모주 청약 정보

주요 일정

• 수요예측일 : 2024.06.13.~2024.06.19.
• 공모청약일 : 2024.06.24.~ 25.
• 배정공고일 : 2024.06.27.
• 납입일 및 환불일 : 2024. 06.27
• 상장일 : 2024. 07. 03

 

공모 내용

• 공모 주식 수 : 600,000주
• 희망공모가 액 : 29,000원~35,000원
• 공모금액 : 17,400 (백만 원)
• 주식수 : 150,000~180,000 주
• 청약 한도 5,000~6,000 (일반 청약자)
• 주간사 : 한국투자증권
  ※ 공모주 청약 참여를 위해서는 사전에 한구투자증권의 계좌가 개설되어 있어야 합니다. (당일개설 참여 불가)

 

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이노그리드 공모주 청약 - 수요예측

2월 22일 최초 제출된 증권신고서 이후 지금까지 6차례 공모일정이 변동되는 과정과 매출, 수익구조 등의 내용으로 보면, 수요예측 결과에서 보여지는 지표들이 굉장히 중요할 것으로 예상됩니다. 

 

기관투자사들이 어떤 결정을 할 것인지도 지켜봐야할 것 같은데요, 이번 공모에 관심이 있는 투자자 분들께서는 이번 이노그리드 공모주 청약의 최신 지표들을 조금 더 꼼꼼히 살펴보셔야할 수 도 있겠습니다. 

 

저도 수요예측 결과를 주시하고 있는데, 특히 의무보유 확약비율과 보유기간을 조금 더 보수적으로 볼 계획입니다. 

 

참고로 이제 한번 더 정정요청을 받으면 이노그리드의 상장은 불발될 수 있습니다. 수요예측 종료후 상장까지 보름이 필요한 점을 감안했을 때, 예심효력만기 일정 전에 상장하려면 이제 기회가 거의 없어진 셈입니다. 

 

이노그리드 공모주 청약의 수요예측 기간은 6월 13일부터 19일 까지 7일에 걸쳐 진행됩니다. 공모 희망가인 2만 9,000원에서 3만 5,000원 사이로 제시 되었으나 수요예측 결과에 따라 달라지는  최종 공모가를 꼭 확인하시기 바랍니다.

 

 

공모자금 사용계획

이노그리드 공모주 청약을 통해 조달되는 자금은 주로 클라우드 인프라 확장, R&D 투자, 해외 시장 진출 등에 사용될 예정입니다. 이는 이노그리드가 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 달성하기 위한 전략적 투자로 볼 수 있습니다

 

 

 

마치며 -

지금까지 이노그리드의 공모주 청약이 흘러온 과정을 보았을 때, 투자자 분들은 이번 공모주 청약을 평소보다 신중하게 보실 필요는 있을것 같습니다. 물론, 이노그리드의 잠재력을 보여주는 지표들도 분명히 있지만 그렇지 않은 부분도 분명히 있어보이기 때문입니다. 

 

2월 부터 지금까지 실적에 대한 보완정정을 다수 요청받았음에도 불구하고 각종 할인율 조정을 통해 공모가 희망밴드를 동일하게 유지하고 있다는 것도 조금 의아해지는 부분이긴 합니다. 

 

국내 몇 안되는 토종 '클라우드 풀스택' 기업이라는 칭호가 무색해지지 않기를 바라고 있지만, 오래 기다린 공모주 청약인 만큼 투자자 여러분 께서는 조금 더 촘촘하게 대비하시고 최선의 선택을 하시기를 바랍니다. 

 

 

※ 본 포스팅은 공모주 청약을 권유하지 않으며, 판단의 참고자료로 활용하시기를 바랍니다.